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预见2024:2024年中国加氢站行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 “十四五”规划建设1000座加氢站

  2024-12-09 02:14:20 作者:小编

  据中汽协统计,2016年以来■◆★◆★,中国燃料汽车的产销量均整体呈现增长态势,2020年由于政策转向及示范城市群的开展导致市场整体下滑。2023年◆◆,中国燃料汽车的产销量分别达到5600辆和5800辆,同比增长55◆★■■◆★.3%和72■◆◆★◆.0%;7年间的年均复合增速分别达到36.69%和37.35%。

  从加氢站的类型来看◆◆■★■,截至2023年年底,综合能源站的占比最大■★◆★★★,达到58%,已成为中国加氢站的主要建站方式;其次是制氢加氢一体站★★◆★,占比为19%;固定式和撬装式加氢站的占比分别为18%和5%。

  2003年我国推出第一代燃料电池车,加氢站开始被提及◆◆■◆。2006年,为服务奥运会■★◆★★,由BP公司和北京清能华通公司合作,在北京氢能示范园建成了我国第一座加氢站,自此我国加氢站建设经历了从无到有,从沉寂再到快速发展的阶段。

  根据《GB/T 34584-2017 加氢站安全技术规范》国家标准■★,加氢站通常用于为氢能源汽车提供燃料,包括氢燃料电池车辆、氢气内燃机车辆及氢气混合燃料车辆等,是氢能源汽车发展所需的重要基础设施。

  2012年,国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划(20122020年)》,提出要推动我国燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。在此背景下★★,燃料汽车和氢能源产业的发展带动氢的制备、储运和加注技术发展■◆★★。2020年以来,随着“碳中和”和“碳达峰”政策提出,同时在燃料电池汽车行业增长带动下■◆■◆,加氢站作为氢能利用重要的一环◆★■,也将迎来快速发展★★◆◆。

  加氢站产业链的上游环节是建设加氢站所需要的核心设备■◆★★,包括氢气压缩机■■★★、储氢容器和加氢机等,以及氢气的制备和储运环节◆◆◆◆■★;中游环节是由加氢站企业进行的加氢站的建设和运营;下游环节是加氢站的应用端,包括燃料电池乘用车和商用车等。

  加氢站是链接氢气和燃料汽车的纽带,其政策发展历程与氢能息息相关。近年来,国家对氢能发展的重视不断提高,作为氢能发展重要基础设施的加氢站,也不断被纳入国家政策的发展规划中。2019-2024年,中国加氢站行业重要政策汇总如下:

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  近年来中国加氢站建成数量快速增长,据香橙会统计,截至2023年年底,中国累计建成加氢站407座,较2022年年底增长了31.29%。截至2024年3月,加氢站累计建成数量达到430座,位居全球第一。

  从产业链生态图谱来看,我国加氢站产业链上游分布着加氢站核心设备制造商以及制氢、储运氢的企业■★,包括国富氢能、兰石重装美锦能源中国石化■★★◆◆、国家能源★■■、中科富海等企业;在中游是加氢站的建设和运营商★■★,包括国富氢能★★◆■■■、海德利森、派瑞华氢、中集氢能等企业★■;下游是布局在燃料电池汽车领域的车企■◆◆◆■★,包括中国一汽、丰田汽车、郑州宇通等■■★◆◆。

  根据GGII发布的信息■■◆★◆,截至2022年底,我国已建成加氢站集成商的前五名分别为国富氢能★★◆◆◆、海德利森、舜华新能源厚普股份和氢枫能源,占据70%以上市场份额。可以看出,我国加氢站行业的市场集中度较高,头部企业优势明显◆◆★★■。

  近年来中国燃料电池及燃料电池汽车快速发展◆★,带动市场对加氢站的需求提升★◆◆◆★■。据GGII统计,2020年,受到疫情影响,燃料电池装机容量出现下滑,2021年之后恢复速度较快。2022年中国燃料电池装机容量达到506◆★■◆★◆.9MW■◆◆,同比上涨162.8%◆◆◆;2023年■★◆■★■,上牌车辆燃料电池系统装机量合计为734MW★■■◆★,增速为49.3%。

  根据站内氢气储存形态不同◆■◆★,加氢站可分为气氢加氢站和液氢加氢站。按照氢气来源分类◆◆■◆★,加氢站可分为外供氢加氢站和内制氢加氢站。根据建设形式分类,加氢站可分为固定式加氢站、撬装式加氢站和移动式加氢站■★◆★★★。

  截至2023年9月◆◆■★◆,中国累计建成加氢站共351座。从区域分布来看,广东省稳居全国第一,共建成57座;其次是山东省、河北省■★◆★◆、浙江省、山西省,分别建成加氢站25座、24座■◆◆、24座■■◆、23座。

  本报告前瞻性◆■★■◆★、适时性地对加氢站行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来加氢站行业发展轨迹及实践经验★■★■,对加氢站行业未来的发展■★◆.◆◆■..

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国加氢站行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

  “十四五”时期■★◆■■,随着“双碳政策”和绿色经济的不断深入,新能源取代传统石化能源已经成为必然趋势★■,氢能源行业将会有更大的发展空间■◆■◆,加氢站的数量也会不断增加。根据工业和信息化部指导、中国汽车工程学会修订编制的《节能与新能源汽车技术路线年,我国加氢站的建设目标为至少1000座;到2035年加氢站的建设目标为至少5000座■★★。

  目前我国加氢站的建站成本居高不下★■,其中一部分原因就是因为核心设备氢气压缩机需要从外国高价进口,因此自主研发高质量的氢气压缩机是必然的技术发展趋势★★■★。在政策方面◆◆★,当前国家对加氢站的政策主要围绕财政补贴和建设目标◆◆★■,缺乏针对加氢站审批、建设和验收等环节的规范性政策,这是未来政策制定的一个重要方向。在细分市场领域■◆◆◆◆,目前固定式加氢站的规模更大,但撬装式加氢站可以快速建成并短时间内投入运营■★,能够成为我国加氢站网络建设的有效补充,未来的建设规模有望得到扩张。

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